近期欧洲多国遭遇极端高温天气,终端空调需求集中释放,多地出现缺货与涨价现象。第一财经“壹评级”认为,欧洲空调渗透率长期偏低,高温常态化有望打开行业长期成长空间。“壹评级”分析,欧洲家庭空调渗透率仅约20%,此前偏低主要受历史气候温和及老建筑安装成本高等因素制约。在全球变暖趋势下,若极端高温成为常态,将有效扭转居民消费认知,激发长期增量需求。从产业端看,国内白电企业依托完善的供应链体系与高性价比优势,有望成为本轮需求红利的受益者。从估值看,白电板块当前估值处于历史底部,叠加分红政策持续优化,头部企业股息率普遍较高,配置窗口已然显现。
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